Branchenübergreifend und egal ob Waren oder Dienstleistungen angeboten werden, die Auftragsverwaltung unterstützt Sie im kompletten Prozess vom Angebot bis zur Rechnungsstellung. Sämtliche Dokumente können mit Hilfe von Word-Templates direkt generiert und versendet werden. Sehen Sie schnell und einfach Ihre offenen Angebote, Aufträge und Rechnungen. Laden Sie eingehende Belege hoch. Unsere KI liest diese ein und legt sie in der Datenbank ab.
In Verbindung mit der Projektverwaltung können sämtliche Vorgänge Projekten zugeordnet werden. Wenn Ihr Projektleiter das Projekt auf erledigt setzt, wird automatisch die Buchhaltung informiert, dass die Rechnung gestellt werden kann.
Wir nutzen die Auftragsverwaltung aber auch für innerbetriebliche Aufträge. Darüber kann z.B. ein Versuchsingenieur einen Prüfstandsversuch beauftragen.
Verwalten Sie sämtliche Betriebsvorgänge und Belege von der Angebotsanfrage bis zur Zahlung:
Beim Erfassen einer eingehenden Rechnung werden hochgeladene Rechnungsformulare automatisch inhaltlich „gescannt“ und mit den daraus gewonnenen Daten Teile der auszufüllenden Textfelder vorbefüllt. Cluu nimmt Ihnen somit einen Teil Ihrer Arbeit ab.
Um Vorgänge schnell und effizient anlegen zu können, können Sie diese aus dem Vorgängerbeleg erstellen. So können Sie z.B. aus einem Auftrag eine zugehörige Rechnung generieren.
Bei der Angebotserstellung können vordefinierte Leistungen schnell ausgewählt werden. Hier können auch kundenspezifische Preise für gewisse Leistungen hinterlegt werden.
Unter der Kachel „Control Panel“ findet man einen Schnellüberblick über die buchhalterische Abwicklung der laufenden Aufträge. Was wurde noch nicht bezahlt? Welche Rechnung wurde schon erstellt? etc. Alles übersichtlich auf einen Blick einsehbar.
Mit der Auftragsverwaltung ist nicht nur eine Kommunikation mit externen Dienstleistern möglich. Auch innerbetriebliche Prozesse wie Angebotserstellung, Rechnungstellung etc. können damit mühelos abgewickelt werden.
Aus hinterlegten Rechnungen können mit einem Klick verschickbare Rechnungen im PDF-Format generiert werden. Dies gillt auch für Aufträge, Angebote, etc.
Jeder Vorgang beinhaltet ein Status-Tracking. Das bedeutet, via Symbol ist sofort erkennbar, in welchem Prozess-Status sich der Vorgang befindet. Ist er noch offen, ist er in der Entwurfs-phase, storniert oder bereits abgeschlossen.
Für jeden Ihrer Kunde können Sie in der Auftragsverwaltung individuelle Rechnungsvorlagen, Angebotsvorlagen, etc. hinterlegen.
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